Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий уникальными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на риск ради выполнения задания. Однако одна из его операций оборачивается неудачей, и в результате этого гибнет агент. Николай убежден, что среди сотрудников появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Стремясь вывести "крота" на чистую воду, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне возглавляющему приграничный район. Здесь он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.