В глубине таинственных лесов скрывается Ллорис — древний город, который когда-то возвели эльфы. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, толкая людей в пропасть бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ожидают изгнания и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.