В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Ее поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ, привлекает внимание контрразведки. Операция под руководством Волохова набирает обороты: планируется сложная шпионская интрига, целью которой является раскрытие «крота» в оборонной отрасли. Юле предстоит сыграть ключевую роль, внедрившись в окружение американца и заставив его поверить в приманку.
